Курсы по страховому делу

Страховое дело и андеррайтинг

Ближайшая группа:

Стоимость обучения 49 000 ₽

Образовательная программа реализуется совместно с Институтом страхового и инвестиционного бизнеса. Курс посвящен работе и роли андеррайтера в страховой компании и таким образом охватывает все бизнес-процессы страховой компании, по ходу курса раскрывая методологию формирования основных страховых продуктов.

Курс является необходимой частью профессиональной подготовки любого специалиста страховой компании. Слушателям выдаются официальные документы о повышении квалификации, при успешном прохождении квалификационного испытания — аттестат андеррайтера первой/высшей категории.

Образовательные партнеры программы

Во время обучения Вы узнаете:

Страховое дело

Страховое право: страховой договор
Страховое право: Страховой надзор
Финансовая устойчивость страховой компании и роль андеррайтера в ее обеспечении
Продажи. Работа с персоналом

Андеррайтинг

Лицензия 1: Андеррайтинг в смешанном страховании жизни
Лицензии 2-3: Основные пенсионные схемы
Лицензии 4-5: Андеррайтинг в страховании НС и ДМС
Формирование тарифов и резервов в ином, чем страхование жизни
Лицензии 6-13: Андеррайтинг в страховании КАСКО
Системы страхования имущества. Принципы урегулирования убытков
Лицензии 14-21. Андеррайтинг ответственности
Лицензии 22-23. Финансовые и предпринимательские риски

Менеджмент и контроль

Перестрахование и риск-менеджмент. Понятие РОПР
Введение в работу фондовика – менеджера по инвестициям
Разработка комплекта документов для целей лицензирования
Анализ финансово-хозяйственной деятельности страховой компании

Курсовая работа
Экзамен: очное тестирование и собеседование по билетам и кейсам

Учебная нагрузка в классе

72 ак.ч.

Ближайшие группы:

10:30 — 17:45

сб

м. Бауманская
Бакунинская, 69

Окунев О.Б.
Абанин Д.Г.

Преподаватели:

Окунев Олег Борисович

Кандидат экономических наук (МГИМО), профессор ИСИБ. Член Экспертного совета журнала «Современные страховые технологии». Член Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО».

Свои занятия Олег Борисович проводит в насыщенной и увлекательной форме. Огромный практический опыт позволяет ему делиться со слушателями тонкостями профессии. Олег Борисович очень внимателен к учащимся и не оставляет ни одного вопроса без ответа. Под руководством этого преподавателя Вы сможете без труда станеть настоящим специалистом своего дела!

Последние книги:
Страхование в Российской Федерации. — М.: Анкил, 2009.
Актуарные расчеты в медицинском страховании: Методология и методические основы информационного обеспечения. — М.: Издательство «Риалтекс», 2008

Кандидат экономических наук
Аттестат аудитора Минфина РФ по общему аудиту
Аттестат аудитора Минфина РФ по страховому аудиту
Аттестат специалиста по оценочной деятельности

Абанин Дмитрий Геннадьевич

Великолепный преподаватель-практик, консультант по взаимодействию ЛПУ и страховых компаний с опытом работы более 16 лет. Опыт работы в компаниях: «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК», ОАО «СГ МСК».
Занимал позицию топ-менеджера ОАО «Росгосстрах» направления ДМС, врач-невролог, преподаватель медицинского МBA.

Документы об окончании:

Удостоверение о повышении квалификации

Квалификационный сертификат андеррайтера

Сертификат установленного
образца

Для получения удостоверения необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Страхование

О программе

Преподаватели

Смагина Валентина Викторовна

доктор экономических наук

Ульянкин Олег Валерьевич

Кандидат экономических наук

Смагина Виктория Игоревна

кандидат экономических наук

Ветрова Екатерина Александровна

кандидат экономических наук

Смагин Игорь Иванович

доктор экономических наук

Морозов Сергей Александрович

Выдаваемые документы

Порядок поступления и обучения

Преимущества профессиональной переподготовки

Нужна другая программа обучения? Нужна помощь или скидка?

Заказать обратный звонок

Наши клиенты

Откроем 2 секрета, как выбрать институт

Чтобы уберечь Вас, мы поделимся 2мя ключевыми секретами при выборе института:

Если вы выбрали для себя дистанционную форму обучения, ищите институты, которые специализируются СТРОГО на ней. Институт, получающий основную прибыль с очной формы обучения, экономически не будет уделять столько же внимания качеству дистанционного образования. Ключевая деятельность бизнеса забирает на себя ключевые ресурсы и внимание — факт!

При выборе института ищите баланс между количеством реальных часов, которые Вам уделят и их прибыльности для института. Вы же не ждете от смартфона за 3 т.р. топовую начинку. Оценить качество образрования через себестоимость курса можно всего за 3 шага.

Допустим институт «А» продает Вам полугодовой курс в 512 часов за 10 т.р.

Шаг 1. вычитаем минимум 50% на прибыль и накладные расходы, остается 5 т.р. на себестоимость, большая часть из которой пойдет на зарплату преподавателям, проводящим вебинары!

Шаг 2. Выясняем у менеджера по продажам, сколько будет вебинаров и какова их продолжительность. Допустим за 6 месяцев будет 12 вебинаров по 1 часу. Итого институт потратит на Вас 12*1=12 часов! из, например, 512ч. программы.

Шаг 3.1. Сравните курсы в разных институтах по отношению реальных часов вебинаров к общим часам программы. Т.е. 12*1/512. Там, где это отношение больше, там лично Вашему обучению уделят больше внимания!

Шаг 3.2. Сравните прибыльность часа вебинара исходя из того, что на нем в среднем присутствует 10 слушателей. 5 т.р.*10 чел./12 часов = 4,2 т.р. в час заработает преподаватель. Среднерыночная стоимость часа к.т.н. в Москве составляет около 1500 руб., но никак не в 3 раза больше (4,2 т.р.).

Вывод – институт «А», демпингуя по цене, получает сверх прибыли со слушателей, которых привлекла низкая цена, оказывая им минимальное количество реального учебного времени. Вам это надо? Не дайте себя обмануть! Выбирайте тот институт, который выделит Вам БОЛЬШЕ реальных часов преподавателей, при адекватной рыночной стоимости.

Обучение

• Обзор актуального состояния страхового законодательства в РФ.
• Портфель предложений по развитию страховой отрасли.
• Изменение нормативной базы договорной, претензионной и исковой работы. Текущий этап реформы Главы 48 ГК РФ.Разделы Главы 48, подвергшиеся изменениям.
• Способы, механизмы и инструменты участия страхового сообщества в совершенствовании страхового законодательства.
• Правовое сопровождение бизнеса с учетом законодательных новаций.
• Применение новелл ГК РФ к страховым правоотношениям.
• Указания регулятора, уведомления, запросы, предписания – как с ними работать.
• Практические рекомендации по реализации страховщиком требований БС ЦБ РФ и ВСС. Где в работе можно столкнуться с Базовыми Стандартами.
• Финомбудсмен. Порядок рассмотрения претензий по делам, которые потом подлежат рассмотрению финансовым уполномоченным. Обжалование решений финансового уполномоченного.
• Борьба с мошенничеством в сфере страхования. Оспаривание экспертных заключений.
• Комментарии к судебной практике по страховым спорам.
• Позиция судов по вопросам личного страхования.
• Пути, по которым может пойти судебная практика в будущем.

Конт. тел./факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605

• Новые отраслевые и федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2020 году с целью реализации требований МСФО 17.
• МСФО (IFRS) 17: практические аспекты применения общего подхода.
• Классификация и модели оценки договора страхования.
• Счета для регистрации договора страхования.
• Бухгалтерские записи по обязательствам (активам) по договорам страхования и перестрахования.
• Списание по инкассо по судебным решениям.
• Реализация страховщиком требований Положения ЦБ РФ № 710-П от 10.01.2020 и МСФО 13.
• Справедливая стоимость (FV) — рыночный показатель.
• Причины несовпадения цены сделки с ценой выхода FV.
• Справедливая стоимость – учетная политика.
• Применение FV к нефинансовым активам, финансовым обязательствам и собственным долевым инструментам.
• Методы и подходы к оценке справедливой стоимости.
• Стоимость обязательств страховой организации.
• Отражение компонента убытка в составе обязательства, его влияние на отчет о финансовых результатах. Раскрытие компонента убытка в финансовой отчетности.
• Рекомендации по решению текущих задач и проблем страховщиков в бухгалтерском учете. Примеры. Рабочие кейсы. Ответы на вопросы.
• Дополнительные резервы.
• Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по страхованию, сострахованию и перестрахованию, в т.ч.:

— стабилизационного резерва в соответствии с регуляторными требованиями;

— договоров без значительного страхового риска, отличимых товаров и нестраховых услуг;

— активов и обязательств по договорам страхования и перестрахования (иного, чем страхование жизни), выраженных в иностранной валюте;

— курсовой разницы по договорам страхования и перестрахования (иного, чем страхование жизни), активы и обязательства по которым выражены в иностранной валюте;

— поступлений по суброгации и регрессным требованиям.

Конт. тел./факс: +7 (495) 682-6453, 686-5338, 686-5605

Москва. 23 июня 2020 года в конференц-зале гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная» (ул. Лесная, д. 15) МИГ «Страхование сегодня» и Аналитическое агентство «БизнесДром» при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков и «ФинТех Лаб» проводят Форум страховых инноваций InnoIns-2020.

Миссия форума – содействие развитию, продвижению и внедрению наиболее передовых и перспективных информационных и бизнес-технологий на страховом рынке России.

Главные темы Форума InnoIns-2020:

• Цифровая эра в страховании – новые приоритеты и новые драйверы.
• Цифровые риски цифровой эпохи и страховщики – страховать других, защищаться самим.
• Мировые технологические тренды в страховании: к чему стоит присмотреться России.
• Экосистемы – экзотика или будущее страхования.
• Цифровой финансовый маркетплейс – роль и место страховых компаний.
• Новый стиль жизни и потребления – выживут ли классические страховщики?
• Омниканальность — что сдерживает внедрение омниканальности на страховом рынке?
• Личное общение или боты и чаты – вытеснит ли ИИ классических страховых агентов?
• Развитие проекта «Цифровой профиль граждан России и юридических лиц» — направления, препятствия, перспективы.
• Проблемы удаленной идентификации и безопасности.
• Страхование на ладони: от онлайн-продаж к онлайн-урегулированию.
• Цифровая эволюция андеррайтинга и урегулирования – в фокусе качество клиентского сервиса.
• Онлайн урегулирование убытков в розничном и корпоративном сегментах – российский и зарубежный опыт.
• С какими проблемами сталкиваются страховщики при внедрении Digital-стратегий.
• Искусственный интеллект и большие данные.

Программа профессиональной переподготовки «СТРАХОВАНИЕ»

Данная программа поможет тем людям, которые уже получили профессиональное образование, но, не имея возможности работать по полученной специальности или намереваясь расширить свои знания и профессиональные возможности, желают получить основные знания в сфере страхования.

Эта форма обучения разработана в качестве удобного, недорого и быстрого способа освоения новой специальности. Наличие базового образования (высшего или среднего профессионального) позволит Вам получить дополнительное образование в короткие сроки, т.е. получить теоретические знания и практические навыки для работы в сфере страховой деятельности.

Профессиональная переподготовка сотрудников страховых компаний и других лиц для получения необходимого комплекса знаний для квалифицированной работы в страховых организациях.

На сегодняшний день страхование данная программа является одной из самых востребованных. Обучение в центре по профессиональной переподготовке «Страхование» ежегодно проходит более 50 человек из компаний различных сфер деятельности. Специфика программы заключается в единстве теоретической и практической направленности обучения.

Наши преподаватели это не только ведущие научные кадры, но и специалисты-практики, имеющие большой опыт работы в страховании, такие как:

— д.э.н. Миллерман А.С. «Теория страхования»,
— к.э.н. доц. Краснова И.А. «Страховое дело»,
— к.э.н. Давыдов И.И. «Страховой маркетинг»,
— к.э.н. Николенко Н.П. «Менеджмент в страховании»,
— Дедиков С.В. «Страховое право»,
— к.э.н., доц. Глазкова Г.В. «Финансовый анализ страховых организаций»,
— Жуков О.В. «Перестрахование» и др.

Слушатели обеспечиваются методическими материалами и учебной литературой.
Контроль обучения осуществляется в виде зачетов, экзаменов и курсовых работ.
По окончании обучения слушатели защищают дипломную работу.

Документ по окончанию обучения: Диплом РАНХиГС при Президенте РФ установленного образца о профессиональной переподготовке по программе «Страхование», удостоверяющий право работы в сфере страховой деятельности.

Для поступления необходимо наличие высшего или среднего специального образования!

Срок обучения: 1 год

Очно-заочная (вечерняя): 3 раза в неделю с 19.00-22.00.

Заочная: 3 сессии в году по 2 – 2,5 недели

Начало обучения: осенний набор — октябрь 2015г.

Для корпоративных клиентов: (группа не менее 20 человек) срок начала обучения и содержание программы согласуется с руководством организации.

Стоимость обучения: 120 000 рублей за весь период обучения

Телефоны для справок: +7 495 564-86-04, +7 495 434-50-54, +7 495 434-60-30, +7 495 564-87-54

Тел/факс: +7 495 564-86-04

Тематика обучения по программе профессиональная переподготовка «Страхование»

1. Теория страхования:
— Страхование, как экономическая категория.
— Цель и задачи страхования
— Основные понятия страхования
— Классификация страхования
— Управление рисками и страхование

2. Страховое право
— Система законодательства, регулирующего страховую деятельность.
— Общее и специальное страховое законодательство.
— Правовой статус Федерального органа -Государственного страхового надзора.
— Государственный контроль деятельности страховых организаций.
— Лицензирование страховой деятельности.
— Правовые основы и особенности договорных отношений в различных видах страхования

3. Риск-менеджмент
— Теория риска
— Методы классификации и анализа рисков
— Методы качественной и количественной оценки рисков
— Система управления рисками
— Страхование, как инструмент управления рисками
— Управление риском в страховой организации

4. Бизнес-процессы в страховой организации
— Маркетинг
— Разработка страховых продуктов и программ
— Продажа страховых услуг
— Андеррайтинг
— Сопровождение договоров страхования
— Урегулирование убытков

5. Экономика и финансы страховой организации
— Особенности организации финансов страховой организации
— Доходы и расходы страховой организации, их источники и распределение
— Финансовый анализ в системе управления страховой организации
— Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации
— Регулирование финансовой деятельности страховой организации
— Бухгалтерский учет и отчетность страховой организации
— Особенности налогообложения страховой организации

6. Актуарные расчеты
— Финансовая математика
— Основы математики страхования жизни
— Основы математики рискового страхования

7. Личное страхование
— Экономика личного страхования
— Актуарные расчеты в личном страховании
— Основы построения тарифов и формирование резервов
— Определение ущерба и выплаты страхового обеспечения по личному страхованию
— Страхование жизни
— Рисковые виды личного страхования
— Обязательное медицинское страхование
— Добровольное медицинское страхование

8. Основы страхования предпринимательства
— Характер и содержание предпринимательской деятельности
— Классификация предпринимательских рисков
— Страхование ответственности предприятия
— Страхование перерывов в производстве
— Страхование финансовых рисков
— Нахождение параметров страхования

9. Имущественное страхование и страхование ответственности
— Имущественное страхование: общие принципы и подходы
— Классификация отраслей и видов имущественного страхования
— Правовые и экономические основы андеррайтерской политики
— Страхование общегражданской ответственности граждан и юридических лиц
— Страхование гражданской ответственности производителя за качество работ и услуг
— Страхование гражданской ответственности при оказании профессиональных услуг

10. Перестрахование
— Сущность и значение перестрахования
— Виды и формы перестрахования
— Документация в перестраховочной деятельности

Страхование

О программе

Преподаватели

Смагина Валентина Викторовна

доктор экономических наук

Ульянкин Олег Валерьевич

Кандидат экономических наук

Смагина Виктория Игоревна

кандидат экономических наук

Ветрова Екатерина Александровна

кандидат экономических наук

Смагин Игорь Иванович

доктор экономических наук

Морозов Сергей Александрович

Выдаваемые документы

Порядок поступления и обучения

Преимущества профессиональной переподготовки

Нужна другая программа обучения? Нужна помощь или скидка?

Заказать обратный звонок

Наши клиенты

Откроем 2 секрета, как выбрать институт

Чтобы уберечь Вас, мы поделимся 2мя ключевыми секретами при выборе института:

Если вы выбрали для себя дистанционную форму обучения, ищите институты, которые специализируются СТРОГО на ней. Институт, получающий основную прибыль с очной формы обучения, экономически не будет уделять столько же внимания качеству дистанционного образования. Ключевая деятельность бизнеса забирает на себя ключевые ресурсы и внимание — факт!

При выборе института ищите баланс между количеством реальных часов, которые Вам уделят и их прибыльности для института. Вы же не ждете от смартфона за 3 т.р. топовую начинку. Оценить качество образрования через себестоимость курса можно всего за 3 шага.

Допустим институт «А» продает Вам полугодовой курс в 512 часов за 10 т.р.

Шаг 1. вычитаем минимум 50% на прибыль и накладные расходы, остается 5 т.р. на себестоимость, большая часть из которой пойдет на зарплату преподавателям, проводящим вебинары!

Шаг 2. Выясняем у менеджера по продажам, сколько будет вебинаров и какова их продолжительность. Допустим за 6 месяцев будет 12 вебинаров по 1 часу. Итого институт потратит на Вас 12*1=12 часов! из, например, 512ч. программы.

Шаг 3.1. Сравните курсы в разных институтах по отношению реальных часов вебинаров к общим часам программы. Т.е. 12*1/512. Там, где это отношение больше, там лично Вашему обучению уделят больше внимания!

Шаг 3.2. Сравните прибыльность часа вебинара исходя из того, что на нем в среднем присутствует 10 слушателей. 5 т.р.*10 чел./12 часов = 4,2 т.р. в час заработает преподаватель. Среднерыночная стоимость часа к.т.н. в Москве составляет около 1500 руб., но никак не в 3 раза больше (4,2 т.р.).

Вывод – институт «А», демпингуя по цене, получает сверх прибыли со слушателей, которых привлекла низкая цена, оказывая им минимальное количество реального учебного времени. Вам это надо? Не дайте себя обмануть! Выбирайте тот институт, который выделит Вам БОЛЬШЕ реальных часов преподавателей, при адекватной рыночной стоимости.